Je kan er voor kiezen om je klantenbestand te overschrijven. Op deze manier kan je wijzigingen aanbrengen in de klantfiche van de klant.
Download onze excel importstructuur
Navigeer naar de Instellingen door linksboven op je profiel te drukken. Klik op ‘Beheer’ Import.
Druk rechtsboven op de blauwe knop ‘Nieuwe import’
Onderaan heb je de mogelijkheid om onze import structuur te downloaden.
Excel importstructuur
Open het tabblad ‘Customers’ in het excel bestand.
– Vul alle kolommen in die ingevuld dienen te zijn in de klantfiche. Wis zeker de eerste voorbeeldrij in de excel, zodanig je deze informatie niet importeert.
Indien een veld niet wordt ingevuld in het excel bestand, maar wel reeds is ingevuld in de bestaande klantfiche, zal het veld in de bestaande klantfiche overschreven worden, door de data in het excelbestand. Het zal dus een leeg veld worden in dit geval.
Importeer de excel importstructuur
Voer eerst een simulatie uit, zodanig de software kan aangeven indien er nog fouten in de excel importstructuur zitten.
1) Klik op Bladeren om je excel bestand op te laden.
2) Selecteer Type ‘Klanten’
3) Bestaande gegevens updaten ‘JA’
4) Simulatie ‘Ja’
Eens de simulatie geslaagd is, voer je de echte import uit. Door opnieuw onderstaande stappen uit te voeren.
1) Klik op Bladeren om je excel bestand op te laden.
2) Selecteer Type ‘Klanten’
3) Bestaande gegevens updaten ‘JA’
4) Simulatie ‘Nee’
