Een nieuwe klant toevoegen kan door:
- der Klient muss sich anpassen
- eine Klantenlijst te importeren
Sie können die besten Klientenlisten auch in Excel-Formaten importieren. Weitere Informationen finden Sie in dieser Datenbank unter "Importeren".
Die Klantenlijst öffnen sich
Wenn Sie einen Klienten erschaffen wollen, können Sie auch arbeiten, wenn Sie wollen.
Klicken Sie in je omgeving linksboven in het menu op klanten. Das Menü wird sich öffnen. Klicken Sie auf das Untermenü "Klant" , um einen neuen Klant zu erstellen:
In dem Fenster, das sich öffnet, können Sie eine Türklinke anbringen. Dieses Feld kann man sogar öffnen, um zu sehen, wie man selbst einen Klant einbaut.
Klicken Sie rechts auf das Fenster und klicken Sie , um das Fenster zu öffnen:
Wenn Sie das Feld verwirken möchten, klicken Sie bitte auf das Feld und dann auf "Verwirken".
Eine neue Klant toevoegen
Ich habe keine Zeit, mich um die Klienten zu kümmern. Klik rechtsboven op de blauwe knop:
Ein Klant kann so detailliert invullen, wie er es selbst nicht kann. Volgende velden zijn echter minimaal vereist en/of van belang:
- Naam
- Adresse
- Kategorie
- BTW-regime
Enkele belangrijke velden
Verpachtete Felder wurden mit einem * versehen.
- Typ klant
Hier krijg je een keuzelijst. Schauen Sie sich eine der vielen Möglichkeiten an, die es gibt.
Wenn Sie sich für einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Land entscheiden, müssen Sie die BTW-Nummer und den Rechtsvorbehalt ändern, um sie zu ändern. Vul het BTW-nummer steeds in als volgt: BE0123.456.789.
Van zodra je het veld verlaat, zullen wij de bedrijfsnaam en adresgegevens ophalen uit de Kruispuntbank. Dies ist sehr hilfreich für Sie.
- Adresse
Klicken Sie auf das Vergrootglas, dann verbinden Sie es mit Google Maps und so können Sie die richtige Adresse finden. Die Postleitzahl und der Ort werden dann automatisch eingefügt. Und dann haben Sie direkt eine Adresse, die Sie mit der Mitarbeiter-App gefunden haben.
Klicken Sie dazu auf das Ortungssymbol, um eine Karte zu erstellen, mit der Sie den exakten Standort anzeigen können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie die Mitarbeiter-App in Kombination mit der "Geolocation-Kontrolle" verwenden. Die Eingabe einiger Adressen ist nicht immer mit dem tatsächlichen Standort zu vergleichen, da dieser nicht bekannt ist. Mit dem neuen Standortfinder können Sie selbst den Standort auf das nächste Gebäude verschieben und Ihre Daten in der Mitarbeiter-App vermischen.
- E-Mail-Adressen für Facturatie & Betalingsherinneringen
Um die Daten elektronisch zu übermitteln, ist es wichtig, dass diese Daten nicht gespeichert werden. Wenn dieses Feld nicht ingevuld ist, müssen wir darauf achten, dass dieser Klient seine Daten nicht per E-Mail verschickt.
- Kategorie
Sie können Ihre Klienten in Kategorien einteilen. Standardmäßig wird die Kategorie "alle" angegeben. Die Art und Weise, wie Sie selbst Kategorien anlegen können, wird hier nicht beschrieben. In de instellingen > keuzelijsten > klantencategorie can je een categorie as standard instellen. Dies ist hilfreich, wenn 95% der Klienten in einer bestimmten Kategorie sind.
- BTW-regime
Diese Landschaft ist ein wahrer Glücksfall. Überlegen Sie sich, ob Sie die beste Option für einen bestimmten Klienten haben. Auch hier können Sie in der Rubrik Einstellungen > Kreuzungen > BTW-Kategorien für Klienten 1 Kategorie als Standardeinstellung wählen.
Wenn die anderen Bereiche nicht zugänglich sind, klicken Sie bitte rechts auf OK, und die Schaltfläche wird angezeigt.