Wat wordt gesynchroniseerd?
- De klant of contact wird mit dem Klant in Flex synchronisiert
- Noodzakelijke klant informatie: klik hier voor meer details
- Fortsetzung der 2-Wege-Synchronisation, um alle Klienteninformationen zu synchronisieren
- Weitere Kontakte zu einem Klienten in Teamleader wurden mit einem Standort im Klant in Flex synchronisiert
- Noodzakelijke locatie informatie: klik hier voor meer details
- Einweg-Synchronisation: Die Standorte werden bei der Aktualisierung einer Klantfiche in Teamleader oder zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses in Teamleader angepasst oder neu erstellt.
- Deal mit optionalen Angeboten wordt gesynchroniseerd met FLEX as een contract met status offerte
- Nützliche Vertragsinformationen: Klicken Sie hier für weitere Details
- Facturatie optie
- einmalige Synchronisierung in dem Moment, in dem der Deal in Teamleader abgeschlossen wird
Wo werden die Daten synchronisiert?
Ein Link zwischen Klient/Kontakt in Teamleader wird erstellt , wenn der Deal in Teamleader den Status "gewonnen" erhält.
- Fortsetzung der 2-Wege-Synchronisation von Klienten: Jeder Klient, der einen Link zu einem Klienten/Kontakt in Teamleader hat (weil er z.B. einen Deal für den Klienten gewonnen hat), kann nach einer bestimmten Zeit ein Update in Teamleader oder BFC erhalten.
- Wenn ein Klant/Kontakt in Teamleader verwaltet wird, wird auch der Link in ButtonsforCleaners Flex verwaltet. Der Klient wird daher in BFC Flex angezeigt, aber nachdem die Verknüpfung verwaltet wurde, ist auch eine bessere Synchronisation möglich.
- Wenn ein Klient in ButtonsforCleaners Flex verwaltet wird, wird der Link in Teamleader verwaltet. Der gelinkte Klant/Kontakt wird in Teamleader nicht verwaltet. Aber er ist nicht mehr synchronisiert.
Wie wird ein Teamleiter-Klant oder Kontakt mit einem ButtonsforCleaners Flex-Klant verbunden?
Wenn ein Deal in Teamleader gewonnen wurde, kann er durch ein Spiel mit den besten ButtonsforCleaners Flex-Klienten ausgeglichen werden:
- Wenn der Klient richtig gelinkt ist, müssen wir den Vertrag mit dem besten Klienten abschließen.
- Wenn ein Klient mit passender BTW-Nummer gevonden wurde, muss dieser Klant mit dem Klant mit der eigenen BTW-Nummer verbunden werden.
- Wenn es keine passende BTW-Nummer gibt, wählen Sie einen passenden Namen + Adresse und verbinden Sie den Klienten mit einem anderen Namen und einer anderen Adresse.
- Wenn kein passender Name und keine passende Adresse gefunden wurde, kann ein neuer Klient in ButtonsforCleaners Flex angelegt werden.