Soms is het niet nodig om eerst een offerte op te stellen. Bijvoorbeeld wanneer een klant al mondeling of schriftelijk akkoord is gegaan. In dat geval kan je in ButtonsforCleaners Flex meteen een contract aanmaken en beheren.
1. Klant bewerken
Ga naar de pagina waar je klanten staan. Bewerk de klant waarvoor je een contract wil opstellen.
2. Contract aanmaken
Open het tabblad Contracten om een overzicht te krijgen van alle bestaande contracten voor deze klant.
Klik op de blauwe knop Nieuw en selecteer Nieuw contract om een nieuw contract toe te voegen.
Vul de nodige informatie in, zoals contractcategorie, omschrijving, startdatum en facturatiegegevens. Bevestig door op de blauwe knop OK te klikken.
3. Contracten beheren
Je kan contracten niet alleen aanmaken, maar ook beheren of verwijderen.
• Eén contract verwijderen: Klik op het sleutel-icoon en kies ‘Verwijder’.
• Meerdere contracten verwijderen: Selecteer de gewenste contracten en kies via de knop ‘Acties’ voor ‘Rijen verwijderen’.
Wil je weten hoe je opdrachten toevoegt aan een contract? Lees dan hier verder: Opdrachten registreren