In ButtonsforCleaners kun je offertes afdrukken of mailen naar je klant, eens je ze hebt opgemaakt.
Overzicht offertes
Ga naar het overzicht contracten bij de klant.
Om gemakkelijk je offerte terug te vinden, kan je filteren op “offertes”. Ook kan je het onderscheid tussen contracten en offertes zien bij de status van het contract.
Indien je een offerte of contract afdrukt, is de benaming van het document opgebouwd als volgt:
- Offerte/Contract
- volgnummer
- omschrijving
vb. Offerte-2017_00179_Gevelreiniging of Contract-2018_00334_Glaswas
Als je een offerte of contract wil mailen, kan het ook handig zijn om enkele velden al standaard in te vullen. Dan beschik je al over een standaard tekst die je per offerte of per contract nog steeds kan aanpassen. Dit kan vanuit de instellingen onder Boekhoudingen > Documenten > Contracten en offertes
Het gaat over volgende velden:
- Inleidende tekst op het document
- Afsluitende tekst op het document
- Onderwerp mail
- Inhoud mail
Dit laatste kan je ook bewerken door eventueel een handtekening, een link, een logo,… toe te voegen. Dit kan handig zijn om jouw mails vanuit ButtonsforCleaners er hetzelfde te laten uitzien dan de mails die je vanuit je eigen mailbox verstuurt.
Om een offerte of contract te versturen of af te drukken, klik je rechts op de knop ‘Bewerken’. In het pop-up venster kan je alle velden nu nog bewerken voor deze offerte of dit contract.
