In ButtonsforCleaners kun je offertes afdrukken of mailen naar je klant, eens je ze hebt opgemaakt.
De tab contracten openen
Ga naar het overzicht van de contracten bij de klant.
Om gemakkelijk je offerte terug te vinden, kan je filteren op “alle offertes”. Ook kan je het onderscheid tussen contracten en offertes zien bij de status van het contract.
Bij het afdrukken/Mailen van één contract/offerte zal de naam van het document bestaan uit het volgnummer + omschrijving.
Je hebt nu ook de mogelijkheid om een onderwerp in te stellen voor het mailen van contracten/offertes. Ga naar Instellingen > Boekhouding > Documenten > Contracten en offertes: Vul een onderwerp in.
Klik rechts op de knop ‘Bewerken’ en kies om de offerte te mailen of af te drukken. De inhoud van de email kan je nu nog aanpassen.
