ButtonsforCleaners kan je helpen om offertes aan te maken. Je vindt offertes onder het menu “Contracten”, omdat we een offerte beschouwen als een nog niet afgesloten contract.
Overzicht van de contracten en offertes
Als je in het klantendossier op de tab Contracten klikt, krijg je een overzicht van alle offertes en contracten. In de kolom “Status” merk je of het een actief contract betreft, dan wel een lopende offerte.
Hoe een nieuwe offerte aanmaken
Net zoals je een nieuw contract aanmaakt bij een klant, is het mogelijk om een offerte op te stellen.
Klik rechtsboven op de knop Nieuw en selecteer Nieuwe offerte.
Net zoals bij het aanmaken van een nieuw contract, vul je de nodige gegevens in.
Het enige verschil is dat er bij het aanmaken van een offerte geen planning en facturen gecreëerd worden. Deze melding zie je bovenaan staan in het oranje.
