Na goedkeuring van de offerte door de klant, kan je in Buttons For Cleaners de offerte omzetten naar een contract. De planning wordt dan meteen beschikbaar gemaakt.
De tab contracten openen
Ga naar de desbetreffende klant en selecteer “contracten”.
Wijzig de filter naar “Alle offertes” om een overzicht te verkrijgen van alle offertes.
Klik rechts op de knop ‘Bewerken’
Pas de status aan van ‘Offerte’ naar ‘Contract‘.
Eens de status is gewijzigd naar ‘Contract’, wordt de planning gegenereerd. Na het uitvoeren van de planning wordt dan automatisch het factuurvoorstel gegenereerd. Zo hoef je geen dubbel werk te verrichten.
Tip:
Check nog even de (terugkerende) opdracht(en) die je aangemaakt hebt, zodanig die nog altijd overeenstemmen met de wensen van de klant.
Check nog even de (terugkerende) opdracht(en) die je aangemaakt hebt, zodanig die nog altijd overeenstemmen met de wensen van de klant.
