Om Teamleader te koppelen met ButtonsforCleaners, is het nodig om extra velden (zogenaamde custom fields) aan te maken. Deze velden bevatten belangrijke informatie die Teamleader standaard niet voorziet, maar die wel essentieel is voor de planning in ButtonsforCleaners.
Tijdens de synchronisatie worden deze velden, samen met andere gegevens, doorgestuurd naar ButtonsforCleaners.
Hoe doe je dat?
Log in op je Teamleader-account.
Ga naar Instellingen > Custom fields.
Klik op het + icoon om aangepaste velden toe te voegen.
Teamleader Custom Fields
| Voor | Type | Naam | Geavanceerde opties | Opties |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijf | Vaste opties (1 mog.) | Boekhouding [B03] | Verplicht | Noteer hier de naam van jouw boekhouding in BFC |
| Bedrijf | Vaste opties (1 mog.) | BTW Type [B02] | Verplicht | Noteer hier de BTW-categorieën uit BFC |
| Bedrijf | 1 lijn tekst | Kamer van koophandel [B04] | ||
| Bedrijf | Vaste opties (1 mog.) | Klant categorie [B01] | Verplicht | Noteer hier de categorieën voor klanten uit BFC |
| Bedrijf | 1 lijn tekst | Sync log BFC [B05] | ||
| Contact | Vaste opties (1 mog.) | Boekhouding [B13] | Verplicht | Noteer hier de naam van jouw boekhouding in BFC |
| Contact | Vaste opties (1 mog.) | BTW Type [B12] | Verplicht | Noteer hier de BTW-categorieën uit BFC |
| Contact | 1 lijn tekst | Kamer van koophandel [B14] | ||
| Contact | Vaste opties (1 mog.) | Klant categorie [B11] | Verplicht | Noteer hier de categorieën voor klanten uit BFC |
| Contact | 1 lijn tekst | Sync log BFC [B15] | ||
| Deal | Vaste opties (1 mog.) | Contract categorie [B21] | Verplicht | Noteer hier de categorieën voor contracten uit BFC |
| Deal | Vaste opties (1 mog.) | Facturatiemethode [B22] | Verplicht | Kopieer volgende opties: - Facturatie per planning of opdracht [1] - Facturatie met vast periodiek bedrag - maandelijks [2] - Facturatie met vast periodiek bedrag - kwartaalbasis [3] - Facturatie met vast periodiek bedrag - jaarlijks [4] - Niet te factureren [5] |
| Deal | 1 lijn tekst | Sync log BFC [B23] | ||
| Deal | 1 lijn tekst | Sync referentie BFC [B24] |