Vous pouvez ajouter un nouveau client en :
- créant le client manuellement.
- important une liste de clients.
Vous pouvez également importer votre liste de clients existante en format Excel. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre base de données de connaissances, sous « Importer ».
Ouvrir la liste de clients
Si vous souhaitez créer un client, vous devez procéder comme suit.
En cliquant en haut à gauche dans votre espace, vous accèderez au menu « Clientèle ». Ce menu se déploiera afin que vous puissiez cliquez sur le sous-menu « Client » pour créer un nouveau client :
La fenêtre qui apparaît, affichera ensuite un exemple de client. Vous pouvez ouvrir cet exemple pour découvrir comment ajouter vous-même un client.
Cliquez à droite sur la clé et ensuite sur « Modifier » pour ouvrir l'exemple :
Pour supprimer l'exemple, il vous suffit de cliquer à nouveau sur la clé et ensuite sur « Supprimer ».
Ajouter un nouveau client
Vous êtes désormais prêt à ajouter vous-même des clients. Pour cela, cliquez sur le bouton bleu qui se trouve en haut à droite :
Vous pouvez remplir la fiche du véhicule avec autant de détails que vous le souhaitez. Les prochains champs sont néanmoins au minimum requis et/ou importants :
- Nom
- Adresse
- Catégorie
- Régime de TVA
Quelques champs importants
« Type de client »
Ce champ est une liste de sélection. Choisissez une des possibilités qui sont prévues.
Lorsque vous optez pour une société à personne unique ou une société, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous puissiez ajouter le numéro de TVA et la forme juridique. Remplissez toujours le numéro de TVA comme suit : BE0123.456.789.
Dès que vous quittez ce champ, le nom d'entreprise et les coordonnées seront collectés à partir de la Banque Carrefour. Cela vous évite d'avoir à remplir de plus amples informations.
« Adresse »
Les champs « Rue - Numéro - Code postal – Lieu » sont des champs obligatoires. Si vous cliquez sur la loupe dans le champ « Rue », vous serez connecté à Google Maps et serez en mesure de trouver l'adresse exacte. Le code postal et le lieu seront remplis automatiquement.
« Adresse e-mail pour la facturation et les rappels de paiement »
Afin de pouvoir envoyer les factures de manière électronique, il est nécessaire de remplir ce champ. Si ce champ n'est pas complété, nous supposons que ce client ne souhaite pas recevoir ses factures par e-mail.
« Catégorie »
Vous pouvez diviser les clients en catégories. La catégorie « Général » est la catégorie standard. Plus tard, nous vous expliquerons de manière plus détaillée comment ajouter vous-même des catégories.
« Régime de TVA »
Ce champ est une liste de sélection. Demandez conseil à votre comptable si vous n'êtes pas certain d'une option pour un client particulier.
Après avoir rempli les champs nécessaires, vous pouvez confirmer en cliquant sur « OK » en dessous et le client sera ajouté.
Vous ne trouvez pas l'option souhaitée dans une certaine liste de sélection ?
Vous pouvez ajouter vous-même des possibilités supplémentaires en remplissant le nom souhaité dans le champ, jusqu'à ce que le message « Aucun résultat trouvé » apparaisse. Cliquez ensuite sur « Ouvrir la liste » :
Ouvrez ensuite les paramètres dans lesquels toutes les options sont affichées. Vous pouvez ajouter une option en cliquant sur le bouton bleu. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de fermer les paramètres en cliquant sur la croix en haut à droite.
La nouvelle option apparaîtra désormais dans la liste de sélection.