Une fois que vous avez enregistré votre proposition de facture, celle-ci sera convertie en facture et vous pourrez l'envoyer au client. Si un client a une question concernant une facture précise, vous la retrouverez ici.
Aperçu de toutes les factures
Cliquez sur le menu « Facturation » en haut à gauche dans votre espace. Ce menu se déploiera afin que vous puissiez commencer la facturation. Choisissez « Factures » pour consulter toutes les factures établies :
Conseil :
Configurez votre aperçu de manière optimale en rendant également visibles les colonnes « Envoyé » et « Solde ». Ainsi, vous verrez immédiatement le solde impayé et si vos factures ont été envoyées.
Classer
Ainsi, vous pouvez, par exemple, classer la colonne « Envoyé » de sorte à regrouper toutes les factures qui n'ont pas encore été envoyées.
Ou bien, vous pouvez classer par « Date de facture » afin que les factures les plus récentes figurent en haut.
Rechercher
Dans la fenêtre en haut, vous pouvez saisir un mot-clé. Saisissez, par exemple, le nom d'un client pour consulter uniquement ces factures :
Ou indiquez une période pour laquelle vous voulez consulter les factures :
La fonction de recherche parcourra toutes les colonnes visibles. Si vous obtenez trop de résultats de recherche, il peut être utile de rendre invisibles les colonnes qui ne doivent pas être parcourues. N'oubliez toutefois pas de les réactiver par la suite.
Filtrer
Si vous utilisez plusieurs comptabilités, la fonction filtre, en haut de l'écran, peut s'avérer utile pour voir uniquement les factures d'une comptabilité en particulier.
Qui plus est, cette option vous permet de filtrer le type de facture.
Envoyer des factures
Pour envoyer les nouvelles factures, vous pouvez retrouver les factures qui n'ont pas encore été envoyées grâce au bon classement, à la fonction de recherche ou au filtre.
Classez, par exemple, la colonne « Envoyé? » afin que toutes les factures qui n'ont pas encore été envoyées figurent en haut. Cochez les factures qui doivent être envoyées et cliquez en bas à gauche sur « Actions ». Cliquez ensuite sur « Envoyer la facture par e-mail » :
Toutes les factures des clients pour lesquels une adresse e-mail a été complétée dans le champ « adresse e-mail pour facturation et rappels de paiement » seront envoyées de manière électronique.
Comme vous pouvez le voir, plusieurs factures peuvent être envoyées par e-mail, mais vous recevrez une notification pour les factures de clients dont l'adresse e-mail n'a pas été complétée. Une fois que vous aurez confirmé en cliquant sur « OK », ces factures seront converties au format PDF et apparaîtront en bas à gauche pour que vous puissiez les imprimer directement.
Toutes les factures seront automatiquement marquées comme « Envoyé ».
Actions
Modifier la facture
Tant que la facture n'est pas parvenue au comptable, vous pouvez encore la modifier. Cliquez à droite de l'icône et choisissez « Ouvrir » pour consulter les détails de la facture.
