Dans tous les secteurs, il arrive qu’un travail doive être rapidement intégré dans le planning. Il y a plusieurs manières d’enregistrer une prestation unique rapidement. Vous pouvez choisir la manière qui vous convient le mieux.
Créer un planning à partir du tableau d'affichage
Pour créer un planning directement dans le tableau d’affichage, allez dans le tableau d’affichage et cliquez sur la personne ou le véhicule, le jour et l’heure où vous souhaitez planifier une prestation. Déterminez immédiatement la durée du planning en faisant glisser vers le bas tout en maintenant la touche de la souris enfoncée. Sur l’image ci-dessous, vous verrez une planification de 9h45 à 11h15.
Une deuxième fenêtre s’ouvrira. La suite du processus est la même que lorsque vous créez une prestation expresse. Lisez la suite ci-dessous.
Créer une prestation expresse
Si vous ne savez pas encore qui ou quel véhicule effectuera la prestation, vous pouvez créer une prestation qui se retrouvera dans la file d’attente. Pour ce faire, cliquez à gauche sur le + qui se trouve sur la barre bleue.
Une deuxième fenêtre s’ouvrira. Choisissez un client existant ou créez directement un nouveau client. Choisissez ensuite un contrat existant ou créez-en un nouveau en sélectionnant une catégorie de contrat.
Désormais, quatre options s’offrent à vous pour créer une prestation. Vous pouvez créer une nouvelle prestation, utiliser un modèle, vous baser sur une prestation sur demande ou copier une prestation existante. Nous parcourons les quatre options ci-dessous.
Créer une prestation libre
Si c’est la première fois que vous planifiez ce type de prestation pour ce client, vous pouvez partir de zéro. Optez pour une nouvelle prestation. Vous pouvez configurer à votre guise l’ensemble des instructions de travail, des remarques, de la durée et de la facturation.
Copier une ancienne prestation
Le client vous appelle peut-être pour effectuer le même travail que la dernière fois. ButtonsforCleaners vous permet de planifier ceci en un tournemain, car vous pouvez simplement copier cette ancienne prestation. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à modifier la date.
N’oubliez pas de sélectionner un contrat existant pour obtenir un aperçu de toutes les prestations et leurs dates d’exécution.
Créer une prestation sur base d'une prestation sur demande
Il est également possible qu’en établissant le devis d’un client, vous conveniez de ne pas effectuer une certaine tâche immédiatement, mais à une date ultérieure. Dans ce cas, vous avez créé une prestation sur demande sous un contrat pour ce client.
Désormais, vous pouvez la planifier directement, à partir du planning rapide ou de la prestation expresse. Sélectionnez d’abord le bon contrat. La prestation sur demande peut ainsi être planifiée en deux temps trois mouvements.
Utiliser un modèle pour votre prestation
Vous planifiez souvent la même prestation pour différents clients ? Dans ce cas, créez d’abord un modèle de prestation dans vos paramètres. Ensuite, vous pouvez rapidement planifier ce modèle à partir de la prestation expresse et du planning rapide.
Enregistrer une prestation à partir de la fiche client
Cette manière est la plus lente, mais elle vous permet de configurer correctement chaque champ un par un. Vous devez commencer par l’onglet « Contrats » et continuer à partir de là.