Nouveau

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les nouveautés concernant la planification et la facturation.

Planning

Une nouvelle vue d'ensemble des "rendez-vous récurrents" est disponible. Dans le menu principal, sélectionnez Clients, Rendez-vous récurrents. Dans cet aperçu, vous pouvez :
- Dresser une liste de tous les rendez-vous récurrents

- Filtrage sur les rendez-vous récurrents passés et futurs

- Rechercher une ressource

- Trier par différentes colonnes, par exemple l'adresse d'exécution

• Copier un rendez-vous récurrent:

- De la nouvelle vue d'ensemble Rendez-vous récurrents

- Dans un contrat

Dès que vous copiez le rendez-vous récurrent, la fenêtre du rendez-vous récurrent s'ouvre et toutes les affectations sont déjà désactivées. 

• Le motif de l'absence doit être indiqué dans le planning.

• Une nouvelle colonne "Budget" est disponible dans l'aperçu "Planning exécutée - à approuver".

• Une nouvelle colonne "Récurrence" est disponible dans l'aperçu "Planning dans la liste".

Facturation

• Copier des factures est possible. Allez à la vue d'ensemble des factures, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé et sélectionnez Copier. La copie s'ouvre immédiatement. Cette copie peut servir de base, par exemple, pour votre note de crédit ou pour votre nouvelle facture. 

• Le nom de la facture en PDF et l'objet du courriel lors de l'envoi des factures ont été modifiés en "Facture + numéro de facture".

• Votre proposition de facture peut maintenant être rendue encore plus claire en regroupant les lignes de facture par contrat sur votre proposition de facture.

Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres > Comptabilités > Documents > Factures > Définissez "Indiquer le numéro de contrat sur la facture (facturation par tâche/planning)" sur "OUI". 

• Lors de la conversion d'un pro forma en facture via le bouton "Convertir en facture", la date sera automatiquement remplacée par la date de la facture actuelle ou de la dernière facture dans la comptabilité, en fonction des paramètres de facturation.

Améliorations

• La position de défilement sera conservée dans tous les aperçus. Après avoir ouvert une fenêtre, vous n'arriverez pas au premier résultat de recherche, mais votre position sera enregistrée sur l'écran.

• Dans l'API Get planning and Planning id, il est possible d'exporter le budget. 

• La description sur la facture sera également traduite correctement en français.

• Le numéro de téléphone du client qui est indiqué dans l'application Staff app suit la cascade ci-dessous:

- Le numéro de téléphone mobile au niveau du site

- Le numéro de téléphone au niveau du site

- Le numéro de téléphone mobile au niveau du client

- Le numéro de téléphone au niveau du client

• Il n'est plus possible de supprimer un site lorsqu'une tâche active y est encore attachée.

• Le fichier CODA fourni par certaines banques n'a plus besoin d'être converti en fichier TXT, l'extension n'est plus prise en compte.