Dans Buttons for Cleaners Flex, il est possible d'envoyer vos propres documents (= documents externes) vers le client, en plus des documents standard (générés par Buttons for Cleaners).
Ajouter des documents externes
Avant de pouvoir ajouter des documents externes à un tâche (à partir d'un modèle), il faut d'abord les ajouter dans la bonne comptabilité. Lisez donc d'abord l'article suivant : https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/fr-be/articles/360021073380-Ajouter-des-mod%C3%A8les-des-documents-externes-
Ouvrez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter des documents externes, sélectionnez l'onglet "Pièces jointes externes" et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter un document externe".
- Le nom du document
- Sélectionnez le type de document que vous voulez ajouter :
+ Le modèle: dans le cas ou vous voulez utiliser un modèle de document externe
+ Télécharger un nouveau document
- Quand voulez-vous envoyer le document. Avec un bon de livraison, avec une facture ou après le paiement.
Envoyer des documents externes par email
Jetez un coup d'œil aux articles ci-dessous concernant les documents externes.
- envoyer un document externe à partir de la vue Planning exécuté - à approuvé: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/fr-be/articles/360021102739-Envoyer-un-document-externe-par-mail
- envoyer un document externe à partir de la vue Planning exécuté - approuvé: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/fr-be/articles/360021255399-Envoyer-un-document-externe-par-mail