Dagelijks worden er vele opdrachten uitgevoerd. Vele daarvan worden uitgevoerd zoals ze gepland waren. Er zijn geen extra zaken te factureren of prestaties te wijzigen. Deze kun je vlot goedkeuren.
Een planning markeren als uitgevoerd
Nadat de planning werd uitgevoerd, ga je deze altijd bewerken en/of goedkeuren bij de Goed te keuren prestaties. Deze stap is noodzakelijk opdat je planning doorstroomt naar je facturatie.
Klik in de blauwe kolom op het pijltje naast planning en vervolgens op Goed te keuren prestaties.
In één beweging meerdere prestaties goedkeuren
Vink links boven het vakje aan. Zo selecteer je alle lijnen die op deze pagina weergegeven zijn. Eventueel zorg je dat je meer dan tien lijnen per pagina ziet door onderaan rechts het aantal rijen in te vullen dat je wenst te zien. Zo kun je dus ook meer dan tien rijen ineens goedkeuren.
Nu alle gewenste rijen aangevinkt zijn, druk je onderaan links op ACTIES en kies je Markeren als uitgevoerd. Alle aangevinkte rijen stromen op deze manier door naar de Op te stellen facturen en naar de Prestaties van de gekoppelde middelen.
De leveringsbon versturen
Op dezelfde manier als hierboven selecteer je de gewenste rijen, druk onderaan op ACTIES en kies je leveringsbonnen mailen of afdrukken.
Merk op: je kunt aanduiden dat je alle leveringsbonnen wil mailen, ook als er geen e-mailadres ingevuld staat voor deze klant. De software zal je namelijk zelf aangeven voor welke klanten hij geen e-mailadres vindt. Deze lijnen kun je dan nadien selecteren om deze leveringsbonnen af te drukken.
