Je kan er voor kiezen om je klantenbestand te importeren. Op deze manier kan je het huidige klantnummer overnemen.
Download onze excel importstructuur
Navigeer naar de Instellingen door linksboven op je profiel te drukken. Klik op ‘Beheer’ Import.
Druk rechtsboven op de blauwe knop ‘Nieuwe import’
Onderaan heb je de mogelijkheid om onze import structuur te downloaden.
Excel importstructuur
Open het tabblad ‘Customers’ in het excel bestand.
– Vul ten minste de volgende kolommen in:
- Klantnummer (Erg belangrijk dat je de huidige klantnummering -zoals gebruikt in je boekhoudpakket- aanhoud)
- Type klant
- BTW-nummer (indien nodig)
- Naam
- Straat
- Huisnummer
- Postcode
- Gemeente
- Land
- Categorie (Opgelet, zorg ervoor dat deze categorie reeds bestaat in ButtonsforCleaners Flex)
- BTW-regime
- Taal (nl voor Nederlands)
– Wis daarna de eerste voorbeeldrij
Importeer de excel importstructuur
Voer eerst een simulatie uit, zodanig de software kan aangeven indien er nog fouten in de importstructuur zitten.
1) Klik op Bladeren om je excel bestand op te laden.
2) Selecteer Type ‘Klanten’
3) Simulatie ‘Ja’
Eens de simulatie geslaagd is, voer je de echte import uit. Door opnieuw onderstaande stappen uit te voeren.
1) Klik op Bladeren om je excel bestand op te laden.
2) Selecteer Type ‘Klanten’
3) Simulatie ‘Nee’
