Na het uitvoeren van een opdracht, wens je misschien nog een leveringsbon te versturen naar de klant. Zodanig ontvangt de klant een document met de uitgevoerde werken, datum, eventueel een handtekening, etc…
Leveringsbon automatisch laten versturen na het uitvoeren van de opdracht via de Staff app
Ga naar Instellingen > Algemene instellingen
Open het tabblad Leveringsbonnen > klik op de knop Bewerk van de contractcategorie, waarvoor ja automatisch leveringsbonnen wenst te versturen, na uitvoering via de Staff app.
Zet het veld ‘ Automatisch leveringsbonnen verzenden via e-mail na uitvoering via de App’ op JA.
Leveringsbon versturen vanuit ButtonsforCleaners Flex
1) Selecteer in de weergave Planningen goed te keuren/goedgekeurd de planningen waarvoor je een leveringsbon wenst te sturen naar de klant. Je kan eenvoudiger de correcte planningen selecteren door gebruik te maken van de:
– Filters linksboven
– Filteren op de correcte data
– Zoeken rechtsboven
In het voorbeeld hieronder filter ik op alle planningen in de contractcategorie Window Cleaning, tussen 30/11 en 7/12, uitgevoerd door werknemer Jos Devos.
2) Klik onderaan op Acties en selecteer Leveringsbonnen mailen, indien je de leveringsbonnen wenst te emailen. Selecteer leveringsbonnen afdrukken, indien je deze met de post wenst op te sturen.
Leveringsbonnen worden verstuurd naar:
- Het e-mailadres ingesteld op locatie niveau.
- Indien geen e-mailadres werd ingesteld op locatie niveau, gaat de leveringsbon naar het algemene e-mailadres ingesteld op klantniveau.
- Indien het algemene e-mailadres op klantniveau niet ingevuld werd, wordt de leveringsbon verstuurd naar het facturatie e-mailadres op klantniveau.
Indien je een bijlage wenst mee te sturen met de leveringsbon, lees zeker ook https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/360021234400-Extern-document-toevoegen-aan-een-opdracht .