In dit artikel leggen we uit welke contractvelden automatisch worden ingevuld in ButtonsforCleaners Flex op basis van gegevens uit Teamleader na synchronisatie.
Algemene informatie
| Veld KnoppenvoorSchoonmakers Flex | Informatie komt van | Verplichte velden |
|---|---|---|
| Contract categorie | Teamleider > Deal: aangepast veld [B21] * | Ja |
| Omschrijving | Teamleider > Deal: Titel | Ja |
| Status contract | Staat altijd op 'offerte | |
| Facturatie adres | Teamleider: adres hoofdlocatie klant van contact | Ja |
| Contract startdatum | Datum waarop de deal op gewonnen werd gezet | Ja |
| Optionele velden | ||
| Contract einddatum | Is altijd leeg | |
| Uitvoeringsadressen verbergen op factuur | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Opmerkingen | Teamleider > Deal: Opmerkingen | |
| De prijs van dit item automatisch bijwerken bij een indexatie | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Feedback en tijdsregistraties op dezelfde dag... | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Teamleider accountmanager | Teamleider > Deal: Toegewezen aan | |
Facturatie informatie in contract ButtonsforCleaners Flex
Wanneer er een offerte wordt aangemaakt in de deal in Teamleader, zullen de offerte en de factuurlijnen mee gesynchroniseerd worden in het contract in ButtonsforCleaners Flex.
| Veld KnoppenvoorSchoonmakers Flex | Informatie komt van |
|---|---|
| Optionele velden | |
| Algemene informatie contract | |
| Facturatie methode | Teamleader > Deal: aangepast veld B22** |
| Facturatie frequentie (enkel met vast periodiek forfait) |
Teamleader > Deal: aangepast veld B22** - Maandelijks - Kwartaal - Jaarlijks |
| Gebruik contractspecifieke prijslijst | Cfr. standaard instelling Flex (=nee) |
| Automatische correctie op factuur voorstellen bij niet-uitgevoerde prestaties | Cfr. standaard instelling Flex (=nee) |
| Factuurlijnen in contract | |
| Tekstlijn omschrijving | Teamleider > Citaat > ondertitel invoegen |
| Factuurlijn omschrijving | Teamleider > Offerte > Beschrijving |
| Hoeveelheid | Teamleider > Offerte > Hoeveelheid |
| Eenheid | Is altijd leeg |
| Prijs (excl. BTW) | Teamleader > Offerte > Prijs (excl. btw) |
| BTW % | Teamleader > Offerte > BTW-tarief |
| Boekhoudrekening | Cfr. standaard instelling Flex |
PDF van de offerte als bijlage bij het contract in ButtonsforCleaners Flex
De PDF van de offerte in Teamleader wordt mee gesynchroniseerd en zal als bijlage bij het contract in ButtonsforCleaners zitten.
| Veld KnoppenvoorSchoonmakers Flex | Informatie komt van |
|---|---|
| Optionele velden | |
| Bestandsnaam | Altijd 'citaat' |
| Type bestand | Altijd 'PDF |
| Toegevoegd op | Datum wanneer het document werd opgeladen |
| Grootte | Wordt berekend door Flex |
| Beschikbaar in app | Cfr. standaard instelling Flex |