Wat als een klant weggaat?
Wanneer een klant weggaat of stopt, volg je deze stappen om alles correct af te handelen in het systeem:
Stappenplan
- Markeer de klant(categorie) als 'Inactief'.
Ga naar Instellingen → Keuzelijsten → Categorieën voor klanten.
Daar kun je een categorie instellen als inactief.
[Meer info] - Wijzig de categorie van de klant.
Zoek de klant op in het systeem en wijzig zijn categorie naar de eerder ingestelde 'Inactief'-categorie. - Verwijder of stop lopende opdrachten.
Controleer in de planning of er nog terugkerende opdrachten aan deze klant gekoppeld zijn.
Verwijder deze opdrachten of geef een einddatum aan het contract, zodat er geen nieuwe opdrachten meer worden aangemaakt. - Controleer openstaande facturen.
Kijk of er nog facturen openstaan voor deze klant.
Factureer wat nog moet of sluit het dossier correct af.
Tip: door klanten netjes inactief te zetten, behoud je hun geschiedenis zonder dat ze nog in actieve overzichten verschijnen.
Waarvoor dienen klantencategorieën?
Uitleg
Klantencategorieën dienen om klanten te groeperen en te organiseren op basis van bepaalde kenmerken, zoals hun type of facturatievorm.
Ze maken het eenvoudiger om rapporten te filteren per groep klanten.
Daarnaast kun je met klantencategorieën ook ex-klanten onderscheiden.
Ze maken het eenvoudiger om rapporten te filteren per groep klanten.
Daarnaast kun je met klantencategorieën ook ex-klanten onderscheiden.
Tip: gebruik duidelijke categorieën (zoals 'Particulier', 'Zakelijk' of 'Ex-klant') om snel overzicht te houden in rapporten en lijsten.