In plaats van planningen te verwijderen, waardoor ze uit het systeem verdwijnen, kun je ervoor kiezen om niet uitgevoerde planningen te archiveren. Voordeel van archiveren als niet uitgevoerd is niet alleen omdat je het totale bedrag achteraf kunt opvragen, maar ook om na te gaan waarom je deze omzet verloor. Dit kan interessant zijn om eventueel interne wijzigingen door te voeren.
Wat zijn de opties?
Je kunt de status van een planningslijn aanpassen naar 1 van volgende mogelijkheden:
- Niet uitgevoerd, niets aanrekenen of aftrekken
- Niet uitgevoerd, toch de facturatielijnen aanrekenen (vb. voor een kost of correctie)
- Niet uitgevoerd, standaard correctie van een contract aftrekken
Hoe ga je te werk?
Vertrek vanuit het overzicht 'Planningen goed te keuren', open de planning en ga naar het tabblad 'uitvoering'. Wijzig hier de status van de planningslijn:
Hoe zoek je deze facturen op?
Vanuit het overzicht 'planningen goedgekeurd' kun je filteren op 'niet uitgevoerd':