Klanten kunnen een of meerdere offertes en contracten hebben in het systeem. In de tab Contracten in het klantendossier, vind je een overzicht van alle offertes en contracten.
Het overzicht van de contracten raadplegen
Als je in het klantendossier op de tab Contracten klikt, krijg je een overzicht van alle offertes en contracten. In de kolom “Status” merk je of het een actief contract betreft, dan wel een lopende offerte.
Door in de rechtse kolom op het bewerk-icoontje te klikken, kun je een bestaand contract openen.
Nieuwe contracten maken
Hoe je contracten aanmaakt, hangt af van de werkwijze en sector van je bedrijf. Zo zal het voor schoonmaakbedrijven logisch zijn dat er telkens een volledig contract wordt gemaakt voor terugkerende schoonmaakopdrachten, terwijl het voor ruimers en ontstoppers mogelijk is om direct vanuit het planbord snel een eenmalige taak aan te maken.
Daarom leggen we je op de pagina De verschillende opdrachten in ButtonsforCleaners graag alles haarfijn uit, afhankelijk van jouw situatie.