Vanuit planningen goedgekeurd heb je een overzicht over alle goedgekeurde planningen, zoals de naam het zelf insinueert. Het scherm is handig om snel inzicht te krijgen in de status van planningen, de facturatie ervan en om na een bezoek de vragen van klanten op een vlotte manier te beantwoorden.
Overzicht in facturatie
Het hoofdscherm toont alle goedgekeurde planningen. Zo krijg je meteen inzicht in datum, klant, locatie, uitvoeringsstatus enz.
Voor een overzicht van de facturatiestatus, voeg je de volgende kolommen toe:
- Gefactureerd?
- Factuurnummer
- Factuurdatum
- (eventueel bedrag)
Klik vervolgens op het factuurnummer, om zo rechtstreeks de gekoppelde factuur te bekijken. Heel eenvoudig om alle details van deze factuur terug te vinden.
Acties & bewerkingen
Per planning kan je via het sleuteltje verschillende acties uitvoeren.
Bewerk de gegevens, bekijk de facturatie die hieraan hangt, mail een gelinkt document naar de klant en nog veel meer.
Door meerdere planningen tegelijk te selecteren kan je bulkacties uitvoeren met de knop linksonder.
Filters & export
Met de filters kan je eenvoudig een bepaalde periode of criteria instellen om enkel de relevante planningen te tonen.
Vanuit dit overzicht kan je de informatie vanuit de geselecteerde kolommen exporteren naar Excel. Dit is handig voor verdere verwerking of rapportage.
