In Buttons for Cleaners Flex is het mogelijk om naast de standaard documenten (gegenereerd door Buttons for Cleaners) , eigen documenten (=externe documenten) te mailen naar de klant.
Allereerst dien je in de Instellingen de sjablonen van de externe documenten toe te voegen. Zodanig kan je deze documenten later toevoegen aan opdrachten, om dan te kunnen versturen naar de klant.
Hoe een extern document sjabloon toevoegen
Ga naar Instellingen > Boekhoudingen > open de gewenste boekhouding
Odprite zavihek Externe document sjablonen.
Klik rechtsboven op de blauwe knop 'nieuw document' om een document sjabloon toe te voegen. Zoek het document op je pc dat je wenst op te laden en sleep het document (Word ) naar het grijze kader. Of druk op de knop 'Bladeren' en selecteer het document (Word) dat je wenst op te laden.
In het document dat je hebt toegevoegd is het mogelijk om sommige velden (placeholders) automatisch te laten invullen. Je hebt de mogelijkheid om onderstaande placeholders toe te voegen:
"SendDate"
"ClientNumber" "ClientName"
"InvoicingAddress"
Naloga:Ime "Ime naloge"
TaskNumber: "TaskNumber"
Naslov izvajanja: "ExecutionAddress"
Ime naslova za izvršitev: "ExecutionAddressName"
Datum izvedbe "ExecutionDate"
Številka računa "InvoicingNumber"
VrijeText 1: "CustomField1"
VrijeText2: "CustomField2"
VrijeText2: "CustomField3"
Je kan bovenstaande placeholders (velden) ook raadplegen door te klikken op de knop 'voorbeeld template'. Kopieer de placeholders die je nodig hebt en plak deze op de correcte plaats in jouw sjabloon.
Hieronder een voorbeeld van een Word document die werd opgeladen bij de externe document sjablonen en waar er placeholders (velden) in geplakt werden op de gewenste plaats (in rode kaders).
Pošiljanje zunanjih dokumentov
Preberite si tudi dodatne članke, ki se nanašajo na zunanje dokumente.
- zunanji dokument toevoegen aan de opdracht: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/360021234400-Extern-document-toevoegen-aan-een-opdracht
- extern document mailen vanuit Uitgevoerde planning - Goed te keuren: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/360021102739-Extern-document-mailen
- extern document mailen vanuit Uitgevoerde planning - Goedgekeurd: https://flex.buttonsforcleaners.com/hc/nl/articles/360021255399-Extern-document-mailen