Bij ButtonsforCleaners (BFC) focussen we op planning en facturatie van schoonmaakopdrachten. Wat aan een opdracht of contract voorafgaat — zoals het opvolgen van prospecten en het beheren van commerciële trajecten — gebeurt niet binnen BFC zelf.
Daarvoor bestaat een integratie met Teamleader, een krachtige CRM-tool die je helpt prospecten op te volgen en offertes te beheren, tot ze klant worden. Zodra een contract tot stand komt, kan je het in BFC verder beheren en inplannen.
Wat kan je doen met de Teamleader-integratie?
- Eenvoudige offertes opmaken en verzenden naar je klant –> dat doe je in Flex zelf
- Offertes opmaken met afspraken, herinneringen, terugkoppelmomenten in een agenda –> dat doe je in Teamleader (of een andere CRM-tool).
Hoe stel je een koppeling in?
1. Toegang aanvragen
De koppeling met Teamleader is niet standaard actief. Vraag eerst toegang aan via onze supportafdeling. Zodra je toegang hebt gekregen, kan je de verbinding opzetten.
2. Verbinding maken
- Ga naar de Instellingen → Algemene instellingen.
- Open het tabblad Teamleader CRM
Controleer of er al een bestaande verbinding is- Klik op “Verleen ButtonsforCleaners toegang tot Teamleader”
- Je wordt automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Teamleader
- Log in met je teamleader-credentials
3. Controleer de status
Ga opnieuw naar Instellingen > Algemene instellingen > Teamleader CRM
Zie je een groen vinkje? Dan is de koppeling succesvol en kan je aan de slag!
Meer weten?
Wil je meer details over de mogelijkheden van deze integratie? Bekijk de handleidingen van onze integratie met Teamleader via deze link.