In dit artikel leggen we uit welke contractvelden automatisch worden ingevuld in ButtonsforCleaners Flex op basis van gegevens uit Teamleader na synchronisatie.
Algemene informatie
| Veld ButtonsforCleaners Flex | Informatie komt van | Verplichte velden |
|---|---|---|
| Contract categorie | Teamleader > Deal: custom field [B21] * | Ja |
| Omschrijving | Teamleader > Deal: Title | Ja |
| Status contract | Staat altijd op ‘offerte’ | |
| Facturatie adres | Teamleader: adres hoofdlocatie klant of contact | Ja |
| Contract startdatum | Datum waarop de deal op gewonnen werd gezet | Ja |
| Optionele velden | ||
| Contract einddatum | Is altijd leeg | |
| Uitvoeringsadressen verbergen op factuur | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Opmerkingen | Teamleader > Deal: Remarks | |
| De prijs van dit item automatisch bijwerken bij een indexatie | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Feedback en tijdsregistraties op dezelfde dag... | Cfr. standaard instelling Flex | |
| Teamleader accountmanager | Teamleader > Deal: Assigned to | |
Facturatie informatie in contract ButtonsforCleaners Flex
Wanneer er een quotation wordt aangemaakt in de deal in Teamleader, zullen de offerte en de factuurlijnen mee gesynchroniseerd worden in het contract in ButtonsforCleaners Flex.
| Veld ButtonsforCleaners Flex | Informatie komt van |
|---|---|
| Optionele velden | |
| Algemene informatie contract | |
| Facturatie methode | Teamleader > Deal: custom field B22** |
| Facturatie frequentie (enkel met vast periodiek forfait) |
Teamleader > Deal: custom field B22** – Monthly – Quarterly – Yearly |
| Gebruik contract-specifieke prijslijst | Cfr. standaard instelling Flex (=nee) |
| Automatisch correctie op factuur voorstellen bij niet-uitgevoerde prestatie | Cfr. standaard instelling Flex (=nee) |
| Factuurlijnen in contract | |
| Tekstlijn omschrijving | Teamleader > Quotation > insert subtitle |
| Factuurlijn omschrijving | Teamleader > Quotation > Description |
| Hoeveelheid | Teamleader > Quotation > Quantity |
| Eenheid | Is altijd leeg |
| Prijs (excl. BTW) | Teamleader > Quotation > Price (excl. VAT) |
| BTW % | Teamleader > Quotation > VAT rate |
| Boekhoudrekening | Cfr. standaard instelling Flex |
PDF van de offerte als bijlage in het contract in ButtonsforCleaners Flex
De PDF van de quotation in Teamleader wordt mee gesynchroniseerd en zal als bijlage bij het contract in ButtonsforCleaners zitten.
| Veld ButtonsforCleaners Flex | Informatie komt van |
|---|---|
| Optionele velden | |
| Bestandsnaam | Altijd 'quotation' |
| Type bestand | Altijd 'PDF' |
| Toegevoegd op | Datum wanneer het document werd opgeladen |
| Grootte | Wordt berekend door Flex |
| Beschikbaar in app | Cfr. standaard instelling Flex |