Wat wordt gesynchroniseerd?
- De klant of contact wordt gesynchroniseerd met de klant in Flex
- Noodzakelijke klant informatie: klik hier voor meer details
- continue 2-way sync om alle klanteninformatie in sync te houden
- Gerelateerde contacten aan een klant in Teamleader worden gesynchroniseerd met een locatie in die klant in Flex
- Noodzakelijke locatie informatie: klik hier voor meer details
- one-way sync: de locaties worden aangemaakt of bijgewerkt bij het updaten van een klantfiche in Teamleader of op het moment dat de deal wordt gesloten in Teamleader
- Deal met optionele offerte wordt gesynchroniseerd met FLEX als een contract met status offerte
- Noodzakelijke contract informatie: klik hier voor meer details
- Facturatie optie
- one-time sync op het moment dat de deal wordt gesloten in Teamleader
Wanneer wordt data gesynchroniseerd?
Een link tussen klant/contact in Teamleader wordt gecreeërd van zodra de deal in Teamleader de status ‘won’ krijgt.
- Continue 2-way sync klanten: Iedere klant die een link heeft (dus van zodra er ooit een deal op gewonnen werd gezet voor die klant) naar een klant/contact in Teamleader, zal bij elke wijziging een update krijgen in ofwel Teamleader of BFC.
- Wanneer een klant/contact verwijderd wordt in Teamleader, wordt enkel de link verwijderd in ButtonsforCleaners Flex. De klant blijft dus bestaan in BFC Flex, maar gezien de link werd verwijderd zal er ook geen synchronisatie meer plaatsvinden.
- Wanneer een klant wordt verwijderd in ButtonsforCleaners Flex, wordt de link verwijderd in Teamleader. De gelinkte klant/contact wordt niet verwijderd in Teamleader. Maar er is geen synchronisatie meer.
Hoe wordt een Teamleader klant of contact gematcht met een ButtonsforCleaners Flex klant?
Wanneer een deal gewonnen is in Teamleader, zal er eerst gezocht worden naar een match bij de bestaande ButtonsforCleaners Flex klanten:
- Wanneer de klant reeds gelinkt is, zullen we het contract toevoegen aan de bestaande klant.
- Wanneer een klant met matching BTW nummer werd gevonden, zal deze klant gelinkt worden aan de klant met hetzelfde BTW nummer.
- Wanneer geen matching BTW nummer werd gevonden, zoeken we op een matching naam + adres en linken we met deze klant met dezelfde naam en adres.
- Wanneer er geen matching naam + adres werd gevonden, zal een nieuwe klant worden aangemaakt in ButtonsforCleaners Flex.