In dit artikel geven we voorbeelden van dubbele klanten en hoe je het probleem kan oplossen.

Voorbeeld 1: de klant bestaat 2x in ButtonsForCleaners (hetzelfde BTW nummer of naam + postcode)

Stappenplan om dit op te lossen

  1. Kies welke klant van de twee je wenst te houden. Deze klant noemen we hier verder de gekozen klant.
  2. Twee mogelijke situaties:

    1. In het geval de gekozen klant een Teamleader referentie heeft: je hebt geluk, onze synchronisatie nam de juiste klant. Je moet niets meer ondernemen.

    2. In het geval de gekozen klant geen Teamleader referentie heeft:

      1. WIjzig het BTW nummer of de naam + postcode van de NIET gekozen klant. Verwijder de Teamleader link in Flex. Verwijder het contract van deze niet gekozen klant.

      2. Zet de deal “open” in teamleader en opnieuw op “won”

      3. Nu zal de deal opnieuw gesynchroniseerd worden met de gekozen klant.

 

Voorbeeld 2: de klant bestaat 2x in Teamleader (hetzelfde BTW nummer of naam + postcode)

De eerste klant die een gewonnen deal heeft zal gesynchroniseerd worden in ButtonsforCleaners Flex. 

Wanneer de tweede klant ook gewonnen deal heeft, zal de synchronisatie een error geven. 

Stappenplan om dit op te lossen

  1. Voeg de twee klanten samen in teamleader

OF

  1. Wijzig het BTW-nummer of de naam + postcode of één van de twee klanten/contacten in Teamleader

  2. Zet de deal die niet gesynchroniseerd kon worden op “open” en opnieuw op “won”

  3. Nu zal de deal opnieuw gesynchroniseerd worden met de gekozen klant.

 

Voorbeeld 3: nieuwe klant AA met een contract was gecreëerd in Flex, terwijl het contract toegevoegd moest worden aan klant AB

  1. Verwijder het contract en de klant in flex

  2. Wijzig het BTW-nummer of de naam + postcode of de correcte klant in ofwel Teamleader of Flex

  3. Zet de deal die niet gesynchroniseerd kon worden op “open” en opnieuw op “won”

  4. Nu zal de deal opnieuw gesynchroniseerd worden met de gekozen klant.